|
一、生产情况
自从上世纪80年代末安徽六国12万吨规模的磷酸二铵投产后，便拉开了国产磷酸二铵发展的序幕。到上世纪末，国内磷酸二铵已形成201万吨（共11家）的生产规模，实际产量100万吨左右，但仍与市场需求存在较大差距，需要依赖进口满足市场需要。进入本世纪后，在国家的强有力支持下，国产磷酸二铵生产得到快速发展，截止2004年底，国内磷酸二铵装置规模已达到619万吨，（共26家），实际生产总量达到了436万吨，进口磷酸二铵在中国一统天下的格局彻底打破。按照目前国产磷酸二铵规模发展的趋势，未来三年内国内生产总量将接近或超过800万吨，进入严重过剩时代，各厂家都将面临供大于求带来的一系列矛盾和压力。纵观国内磷酸二铵行业的现状和发展趋势，主要有几大特点：
1.资源的依赖性。作为磷酸二铵生产所需的磷、硫、氮主流资源，各厂家的优势不一。但由于国内磷资源主要集中在西部几个省，总的储量又十分有限，可直接利用的富矿较少，加之不可替代的特性，因此磷资源将逐步成为磷酸二铵生产发展的制约瓶颈。
2.生产技术的成熟性。通过上世纪90年代前后以来不断的引进、消化和吸收，国内已具备较为成熟的磷酸二铵工艺技术和设备制造能力，且投资成本大幅度降低，为国内磷酸二铵行业快速发展创造了较好的条件。
3.规模的差异性。从小的几万吨装置到大的60万吨单套装置，造成生产成本和市场竞争力将出现较大差异。
4.发展的集中性。由于国产磷酸二铵近几年的高速发展，有效地解决了市场需求的缺口。
5．质量标准的不统一性。由于受磷矿质量的影响，造成在生产上各厂家选择的标准不一，磷氮总养分一般以57和64为主，满足市场上不同需求层次用户的需要，形成各自不同的客户群。
6．前景的不确定性。按国内生产规模发展的速度，将造成产品严重过剩，磷酸二铵行业未来3年左右时间必然出现一场陶汰式竞争，任何一家企业都将面临一场残酷的生死战。
二、市场情况
1.市场需求和容量。自从上世纪70年代末国外磷酸二铵开始进入中国市场后，国内磷酸二铵市场需求便在刺激中逐步成长，进口量逐年增加，到80年代初期需求量和进口量已超过200万吨，进入90年代后，已快速增长到500万吨左右，到上世纪末突破了600万吨。由于近年来国产高浓度三元复合肥也在快速发展，对磷酸二铵市场构成强烈的冲击，导致磷酸二铵市场容量有所减小。据有关测算，目前国内磷酸二铵的市场容量在500～550万吨。磷酸二铵产品正受到各类专用复合肥品种的严峻挑战。
2.市场运行状况。分析当前中国二铵市场的运行情况，主要有以下几个特点：
（1）整个市场已呈现供过于求的状况，很快进入过剩时代。目前国内磷酸二铵生产规模已在620万吨以上，2005年产量估计在500万吨左右，加上进口二铵200万吨左右，因此整个国产和进口二铵的供应量将远远超过国内550左右的市场容量。今年上半年春季市场形成近100万吨二铵产品积压就是供过于求的正常反映，明年以后的积压将会更大。
（2）原材料成本与二铵产品价格呈不对称变化。当前生产二铵所需的原材料整体上仍处于高价状态，且短期内没有明显下降迹象，未来的资源供应只会更加紧张。
（3）国产二铵与进口二铵将长期相互并存。进口二铵在国产二铵快速崛起的巨大冲击下，虽已失去市场主导，但决不会退出中国市场，同时人民币的升值等因素将进一步提高其市场竞争力；加之2005年是我国加入WTO 5年保护期的最后一年，从2006年起，国外厂商可自由进入中国市场设点经营。这些原因都将有利于进口磷酸二铵继续在中国市场维持一定份额，而在国产磷酸二铵的市场基础正在快速巩固的同时，必然形成两者长期共存的格局。
（4）国家的宏观调控措施给市场注入了活力，又带来了压力。由于政府对“三农”的重视和政策支持，调动了农民的种粮积极性，进一步增大了投入力度和生产信心。但政府限价和限制出口等措施，由于缺乏行业间的整体配套联动，使国产磷酸二铵行业未得到切实的支持和保护，发展受到一定制约。
（5）自然气候条件的影响较大。农业生产和用肥具有严格的季节性。由于近年来全球性气候恶化，气候条件变化无常，无论是干旱或涝灾，均给农业种植和收割造成较大困难，进而不同程度地影响农业的正常生产和用肥。
（6）厂商合作已走向稳定。通过几年来的市场探索和销售实践，各厂家与各地经销售商建立了各具特色的厂商合作体系，竭力建设网络，加大宣传，打造品牌，扩大市场份额。同时提高产品质量，加强服务，努力培育巩固各自的优势区域市场，提升市场竞争力。
三、存在的问题
1．磷矿资源形势严峻，资源量127亿吨，可利用的基础储量40亿吨，而当前可采可用仅20亿吨左右，加之采矿水平不高，回采率较低，浪费较大，滥挖乱采，破坏严重。随着磷资源需求的增长，我国很快将形成年6000万吨以上的需求规模，因此目前可直接采用的20亿吨储量不可能维持较长的时间，磷矿将成为制约国内磷酸二铵生产企业发展的瓶颈。
2．随着近几年DAP生产企业新建、扩建项目的进行，国内磷酸二铵供求关系和竞争格局发生了深刻变化，国内磷酸二铵市场将进一步供大于求，且过剩量将越来越大，市场竞争将十分残酷和激烈。
3．由于原材料价格高位运行且紧缺，电力供应紧张，运输瓶颈制约，使许多磷酸二铵企业难以维持正常生产，产量和质量无法保障，不利于整个行业稳定发展。
4．我国磷酸二铵生产的高速发展与滞后的市场培育不匹配，市场机制不健全，无序竞争、恶性竞争泛滥，结果是众败俱伤。这种局面严重损害行业的健康发展。
5．化肥销售尚未形成一个效率高、环节少、集约化、成本低的物流系统和分销体系，厂商普遍处于微利经营，缺乏基本积累，不利于巩固国内竞争和参与国际竞争。
6．行业集中度较低，企业规模普遍偏小，大部分年产是在10～30万吨之间，产品单一，附加值低，竞争力难以提高，与国际上化肥巨头年产千万吨相比，差距较大。
四、应对措施
1．加强生产控制，提高产品竞争力。
产品竞争力是企业打造销售力、提升品牌力的基点。二铵生产企业要通过提高管理水平，加强技术创新和产品创新，降低生产成本，提高产品质量，增加系列化品种，构建产品比较优势，提高产品的市场竞争力。
2．加强营销创新，提高市场竞争力。
主要措施是：采取分销策略；加大国产二铵的宣传力度，提高服务质量；有效提升国产品牌效应。
3．争取国家政策的大力支持，加快行业做强做大。
国家应积极扶持二铵企业出口。国内化肥使用淡季出口可以缓解国内市场的产销矛盾，保证企业的大规模连续生产。同时随着经济全球化和市场一体化进程的加快，支持国产二铵进入国际市场，参与国际竞争，有利于提升国产二铵行业生存和发展能力，为中国化肥企业走向世界奠定基础。
加强资源保护，对国内磷矿进行科学规划、依法开采、科学开采，提高服务年限。同时鼓励国内企业走出国门，前往国外进行资源开发投资，充分利用国际资源作战略性补充。
4．加强行业协作，推动行业健康发展。
建立健全行业信息沟通机制、市场预警机制和产业损害预警机制，加强行业价格自律，避免恶性、无序竞争，保持市场价格稳定。
|
